داستانی شبیه به «جوانان هیتلری» که در زمان جنگ جهانی دوم در اتحاد جماهیر شوروی جریان دارد و بر اساس داستانی تخیلی از کتابی به همین نام نوشته ولادیمیر کونین ساخته شده است.

فیلمی حماسی درباره جنگ جهانی دوم و دنباله‌ای بر فیلم «آفتاب‌سوخته» (۱۹۹۴). استالین بی‌رحم در حال ایجاد وحشت در میان مردم روسیه است و نازی‌ها در حال پیشروی هستند. کوتوف، افسر روسی که به طرز معجزه‌آسایی از حکم اعدام در تصفیه‌های استالین جان سالم به در برده، اکنون در خط مقدم می‌جنگد. دخترش نادیا که از تلاش سربازان نازی برای تعرض جان سالم به در برده، اکنون یک پرستار است که جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازد. در این کشور جنگ‌زده، حتی دشمنان سابق نیز برای دفاع از سرزمین خود در کنار هم می‌جنگند و مردم برای پیروزی متحد می‌شوند.

سال ۱۹۱۷ است. ما در حومه روسیه هستیم؛ در میان زمستانی یخبندان. یک پزشک جوان، رنگ‌پریده و تازه‌فارغ‌التحصیل‌شده وارد می‌شود. او که باید با چالش‌های پزشکی پی‌درپی دست‌وپنجه نرم کند، به سرعت به مرکز توجه همگان تبدیل می‌شود. او برای تسکین اثرات رنج‌های بشری، به مورفین پناه می‌برد.

سرگئی و سایمون باید یک چمدان پر از هروئین را به میخالیچ تحویل دهند، در غیر این صورت کشته خواهند شد. فقط یک جزئیات کوچک وجود دارد: تنها روش حل مسئله‌ای که آن‌ها بلدند، شلیک گلوله به سر است.